Rådgiver PM er et moderne verktøy for privatøkonomisk rådgivning, og brukes blant annet innenfor bank, finans og forsikringsnæringen. Rådgiver PM dekker analyser og rådgivning for alle finansielle produktområder som lån og finansiering, sparing og plassering, pensjon og forsikring.
Hvordan sikre...
- Breddesalg og økte inntekter?
- Dokumentasjon i tråd med "God Rådgivningsskikk" og krav fra tilsynsmyndigheter?
- Rask kartlegging og effektiv dataflyt i rådgivningsprosesser?
- Gode og enhetlige råd fra rådgiverne?
- Merverdi for egne kunder?
Les mer om Rådgiver PM som verktøy for finansiell rådgivning.
Rådgiver PM sammenstiller relevante data om en husstand, gir en unik og detaljert oversikt over kundens økonomiske situasjon, samt tilgang til ulike analyser. Gjennom fyldige rapporter og lagring i sentral kundedatabase imøtekommes ulike dokumentasjonskrav for finansbransjen.
Effektiv innhenting av eksisterende kundeopplysninger sikres gjennom integrasjon mot andre kunde- og fagsystemer. Alternative situasjoner kan simuleres og illustreres for kunden både i skjermbilder og rapporter:
- Konsekvenser ved låneopptak
- Konsekvenser ved uførhet og dødsfall
- Konsekvenser for inntekt ved pensjonsalder
- Løsningsforslag med produkter
- Konsekvenser av løsningsforslagene
- Verdiutviklingsprognoser for ulike spareformer
Analysene gir grunnlag for behovsrettet kunderådgivning og mulighet for breddesalg. En egen administrasjonsmodul gjør det mulig å sikre felles analysegrunnlag for rådgiverne i tråd med selskapets markedssyn til en hver tid.
Rådgiver PM er et svært fleksibelt verktøy, både funksjonelt og teknisk. Våre kunder har frihet til å velge mellom ulike moduler tilpasset egne produktområder. Løsningen gjør det også mulig for sluttbrukere å analysere egne økonomiske behov via internett. Det kan gi ytterligere effektivisering av datainnhenting, en tettere kundedialog og merverdi for sluttkunden.